“鐵腕”治排下，環(huán)保政策突然的“快跑”，老舊設備何處遁形？

無論基于何種目的，工程機械的污染管控與動力能源轉(zhuǎn)型都屬搭弓之箭。

非道路移動機械領域作為環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，大部分工程機械設備都處于無人監(jiān)管狀態(tài)，老舊設備一直盤桓在施工一線，其管理長期以來一直備受爭議。政府的介入，工程機械相關(guān)監(jiān)督管理”鐵腕”政策的出臺，對排放不達標之設備開啟新一輪的嚴防死守，近期全國各地因環(huán)保問題受罰案列不勝枚舉，對于非道路移動機械的環(huán)保監(jiān)管正式進入”高壓”時期。

工程機械行業(yè)環(huán)保形勢再升級，老舊非道路機械強制報廢、高排放設備將被洗牌、處罰力度再度升級成為工程機械有關(guān)企業(yè)、用戶“懸在頭頂?shù)牡丁保杂胁簧?，便會迎來高額的懲罰，環(huán)?！按蟮丁敝?，市場一片戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。

“怪象”由此而生，一面環(huán)保攻堅戰(zhàn)的新政策紛紛出臺，另一面，政策影響而受到懲罰的高排放設備原來越多，力度越來越大。

山雨欲來風滿樓，“山雨”來時何處避？高壓態(tài)勢之下，政策之外，對于高排放設備的懲治力度的加強更是未來環(huán)保監(jiān)管的重要特色之一，工程機械行業(yè)企業(yè)、用戶對環(huán)保政策的了解與應對變得尤為重要。

提前報廢，山雨欲來

2018年，《加快淘汰老舊工程機械》的新政橫空而出，伴隨國三標準及以下的工程機械報廢時間提上日程，大批量工程機械設備面臨被淘汰、強制報廢的情形或成為最后的歸途。

中國工程機械保有量約為720萬臺，其中主要集中在國三及以下設備，如何“安置”此類存量設備將成為首當其沖的市場難題。

工程機械產(chǎn)品給用戶帶來的經(jīng)濟利益，多使用一次便可以多賺一次錢，對于中大型用戶來講，他們的產(chǎn)品更新周期較短，市場范圍相對較廣，但對小型個體用戶而言難免會造成很大的困擾。

由買方市場承受產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能落后帶來的惡果，如何能在執(zhí)行中不造成市場混亂且不傷害市場的積極性？諸多機主面臨還沒“摸熟”，就到了“淘汰換機”的階段。強制報廢一途實則道阻且艱。

據(jù)悉，2019年年底前，各地將完成非道路移動機械摸底調(diào)查和編碼登記。摸底調(diào)查、編碼登記是否等同于上牌尚未確認。上牌之后當?shù)乇O(jiān)管部門是否會各自為政，會不會又建立起地域的壁壘？年檢、保險、異地施工怎么辦，二手交易的困難程度是否增加？

二手機市場最后的狂歡？

制造商和代理商企業(yè)手中擁有大量的國三設備，甚至部分代理商還有國二標準的庫存，而即將落地的國四標準必定會影響國三設備的銷售，清除國四以下庫存也是代理商的當務之急。

有代理商透露已與主機廠家做好溝通，減少損失，也有代理商表示在沒有辦法的情況下只能將設備買下轉(zhuǎn)入二手機市場作為減少損失的一條途徑。但二手機市場競爭也將進一步加大，符合環(huán)保標準的二手機貨源存量將面臨極具減少的情況，更為激烈二手機市場競爭將導致二手機車商將因為貨源緊張而面臨生存風險。中小租賃企業(yè)、個體租賃戶因為承擔風險能力有限將面臨退出二手機市場的風險。在嚴苛的環(huán)保政策壓力下，二手機市場流通渠道或?qū)⒊掷m(xù)收窄。

“春運”或許即將開始，一場關(guān)于不達標設備的遷移之旅。不達標設備，也許未必會退出市場，例如在北京不達標的設備，倒到內(nèi)蒙古去，內(nèi)蒙古還會接著用，被禁止的設備或?qū)⒘飨蚱h地區(qū)等執(zhí)法能力暫時無法覆蓋的地區(qū)。

國四新標發(fā)布在即，庫存何去何從？

如此大存量的設備在面臨淘汰和限制使用之后產(chǎn)能是否能夠跟上市場的需求？國四標準執(zhí)行在即，但據(jù)了解，主機企業(yè)并未大量生產(chǎn)國四設備，真正推出系列產(chǎn)品的還是有實力的發(fā)動機企業(yè)或油品企業(yè)，大部分主機企業(yè)基于技術(shù)壓力、生產(chǎn)壓力、庫存壓力并未大規(guī)模生產(chǎn)符合國四標準的設備。預計主機企業(yè)將在正式實施后才會大規(guī)模生產(chǎn)符合國四標準設備。

國四之下，清庫存、升技術(shù)、更新渠道都化為迫在眉睫的壓力轉(zhuǎn)嫁于用戶、代理商和廠家之身。如何在短時間之內(nèi)讓市場為國四讓路，現(xiàn)實阻力重重。

順利執(zhí)行國四，還有諸多難點需要解決。

監(jiān)管力度再升級，聯(lián)合監(jiān)管呈常態(tài)

隨著各地政策、法規(guī)的出臺及完善，對不達標工程機械的監(jiān)管力度將進一步加大。未來國四標準的推出，監(jiān)管的范圍還將進一步擴大。

如果說國三升級是柴油機技術(shù)升級，那么國四升級，更多的則是監(jiān)管升級。首先，由點到面控制排放，消除之前典型的點工況無法代替整個工況的情形；其次，實施實時在線監(jiān)測及遠程監(jiān)管，排放控制診斷系統(tǒng)還需提供標準化或無限制訪問接口，以便于監(jiān)管；再次，實施全壽命、實際工況監(jiān)管，即對已銷售的工程機械進行抽查測試，以實現(xiàn)全壽命和實際工況監(jiān)控；最后，信息透明化，在不涉及生產(chǎn)企業(yè)機密內(nèi)容的情況下，包括產(chǎn)品信息、測試及自查結(jié)果等信息全部公開。

環(huán)境保護主管部門將會同交通運輸、住房城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)行政、水利行政等有關(guān)部門對非道路移動機械的大氣污染物排放狀況進行監(jiān)督檢查。

環(huán)境保護主管部門計劃于2020年年底前，對新生產(chǎn)、銷售的工程機械按標準規(guī)定進行安裝精準定位系統(tǒng)和實時排放監(jiān)控裝置。進入城市劃定的禁止使用高排放非道路移動機械重點區(qū)域內(nèi)作業(yè)的工程機械，鼓勵安裝精準定位系統(tǒng)和實時排放監(jiān)控裝置，并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。對于使用超標排放設備問題突出的企業(yè)和個人納入失信企業(yè)名單。

環(huán)境保護主管部門將會同交通運輸、住房城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)行政、水利行政等有關(guān)部門對非道路移動機械的大氣污染物排放狀況進行監(jiān)督檢查。

改與不改：機械加裝顆粒捕集器（DPF）與煙度要求

“裝用額定凈功率37kW-560kW柴油機的非道路柴油移動機械，應加裝壁流式柴油顆粒物捕集器（DPF），執(zhí)行類和類限值的非道路柴油移動機械，在正常工作過程中，目視不能有明顯可見煙?！?/span>

為適應國四標準，不少地區(qū)要求安裝柴油車顆粒物捕集器，目前深圳、天津、山東、成都等省市均明確提出規(guī)定加裝DPF。

DPF技術(shù)是目前全球最有效、最直接改善柴油機顆粒物排放的方法，其能夠有效凈化尾氣中70%～90%的顆粒，很多發(fā)動機企業(yè)選擇大功率段產(chǎn)品上應用這一技術(shù)。國四標準中明確提出這一技術(shù)路線，在環(huán)保技術(shù)上，顯然已經(jīng)有追平歐美領先國家的勢頭。

一套DPF除煙系統(tǒng)價格大約在2萬～4萬元左右，小型設備本身的殘值已經(jīng)不高，再加裝一個DPF除黑煙，增加的成本或?qū)⒏哌_4萬，相當于設備殘值一半的價格，這對小型用戶群體來說無疑是較大的負擔。

但DPF也有令發(fā)動機企業(yè)頗為“頭疼”的問題，應用DPF的挑戰(zhàn)是顆粒物再生問題，因此發(fā)動機必須增加EGR（廢氣再循環(huán)控制系統(tǒng)）。從歐美車用發(fā)動機的應用情況看，EGR是發(fā)動機里故障率相對較高的零件之一，要應用在非道路發(fā)動機上，還需要進行技術(shù)改進。

對于有些機型改裝，如6噸以下挖掘機采用傳統(tǒng)油泵+EGR等策略就可以。而對于10噸以上挖掘機，則需要改用電噴發(fā)動機，同時需要對電控系統(tǒng)、發(fā)動機散熱系統(tǒng)進行改裝。有專業(yè)人士推算過，改裝一臺20噸級挖掘機需要支出10萬元左右，改裝一臺9米攤鋪機需要支出20萬元左右。如此改裝，對于使用年限5年以下、殘值較高的設備，也許還值得。而對于使用年限超過5年、殘值不高的設備，則有些得不償失。面對日趨嚴苛的環(huán)保政策，改與不改將是很多用戶未來需要直面的棘手問題。

“一帶一路”持續(xù)增效，出口面臨“同階段、不同要求”挑戰(zhàn)

令中國工程機械制造商感覺棘手的問題還有出口。過去幾年，中國工程機械行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在“一帶一路”和向中高端轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略推動下，不斷加快走出去的步伐，海外市場在制造商整體業(yè)務中的占比不斷提升。

過去幾次非道路排放標準的制定，都等效轉(zhuǎn)化了歐美相應階段的標準，但這次國四標準，顯然已經(jīng)和全球市場執(zhí)行的主流標準有了很大差異，某些要求超過了歐美四階段最終排放標準。

針對于此，制造商需要調(diào)整進行采購和生產(chǎn)布局，以適應國外市場相同階段、不同要求的排放標準，中國制造商的出口難度系數(shù)或許會有所增加。

牽一發(fā)而動全身，全產(chǎn)業(yè)鏈緊張備戰(zhàn)

過去多年，中國發(fā)動機制造商，都是以排放標準領先中國2-3個階段的歐美地區(qū)做標桿，進行技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代。不少出身于歐美地區(qū)的發(fā)動機企業(yè)，早已在滿足高排放標準上，積累了實戰(zhàn)經(jīng)驗，因此在應對中國非道路四階段排放標準升級時，相關(guān)發(fā)動機廠商外資公司也做好了將在發(fā)達市場應用成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，導入中國進行適應性改進的準備。

非道路國四發(fā)動機

但新國四標準，幾乎把所有發(fā)動機企業(yè)都推回了“摸著石頭過河”的階段。征求意見稿里的部分要求，即使在歐美市場，也沒有得到過有效驗證。而且搭載DPF系統(tǒng)后，非道路用發(fā)動機本身的技術(shù)難點，以及和整機匹配中可能存在的問題應該如何克服，并沒有現(xiàn)成例子可以參考。按照慣常做法，發(fā)動機完成試驗臺調(diào)試后，還需在-7℃～38℃環(huán)境中進行“兩冬一夏”的整機匹配測試，對于急需進行的技術(shù)改進和產(chǎn)品測試而言，頗為緊促。

即便難度不小，在新技術(shù)語境中提高發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量，也是少數(shù)企業(yè)才有資格參與的競賽。對大多數(shù)發(fā)動機制造商，以及為發(fā)動機進行配套的零部件企業(yè)來說，快速的排放標準提升，會帶來高昂的研發(fā)費用，這并非所有企業(yè)都能承受的起；同時，對發(fā)動機和整機產(chǎn)品更高的質(zhì)量要求，也相應提高了技術(shù)門檻，國四標準升級將會帶來一輪行業(yè)洗牌。

相對于發(fā)動機企業(yè)，整機制造商的壓力并不完全來自于技術(shù)本身。新環(huán)保要求會呈現(xiàn)完全不同的技術(shù)路線，發(fā)動機的燃油系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)都要進行調(diào)整，映射到整機產(chǎn)品上，就需要重新調(diào)整發(fā)動機艙布局，比如加大散熱器尺寸、增加DPF系統(tǒng)到駕駛艙距離等。

整體看，中國工程機械制造商在打造國四產(chǎn)品供應能力方面，不會有太大問題。但較大的挑戰(zhàn)在于切換時間、成本上漲、設計后設備的耐久性和穩(wěn)定性等問題。

一份領先發(fā)動機制造商對根據(jù)小松及日立挖掘機油樣進行的跟蹤抽檢結(jié)果顯示，在2017年監(jiān)測的106個樣本中，僅有50%的柴油品質(zhì)高于國家執(zhí)行標準；而2018年的油品抽檢合格率竟有所下降。

目前，中國工程用油含硫量偏高，含硫量較高的油品會增加發(fā)動機的顆粒物排放量，導致DPF系統(tǒng)再生間隔短、頻繁堵塞和催化劑中毒等問題，造成發(fā)動機易損、壽命短。

顯然，為滿足非道路四階段DPF技術(shù)的使用，國內(nèi)油品質(zhì)量還需進一步改善。否則，終端用戶在使用倉促升級的國四產(chǎn)品時，可能會面臨油品含硫量高帶來的設備故障率增加、油耗增加等一系列問題。

新系統(tǒng)會大幅改變現(xiàn)有發(fā)動機的結(jié)構(gòu)和外觀，整機廠商也要據(jù)此改變整機產(chǎn)品的外觀設計，這必然會增加成本。粗略推測，國四標準發(fā)動機的單臺價格，較國三產(chǎn)品的平均漲幅應該在1萬元左右，大約相當于國三發(fā)動機價格的20%～30%。

環(huán)保力度的升級，會帶來一定的采購成本上漲。這部分成本增量要么通過壓縮利潤空間的方式，由制造商承擔；要么通過漲價，向市場終端傳導。但到底通過怎樣的方式消化，都需要在新標準正式公布、全面實施后，再進行各方的博弈與探討。

而放大到整個產(chǎn)業(yè)鏈上看，環(huán)保標準升級在終端應用領域，還需要多方支持。采購和使用成本上升幾乎成定局，只是增幅和消化方式還未可知。

排放控制區(qū)域劃定范圍進一步擴大

筆者將已劃定禁止使用高排放非道路移動機械的區(qū)域城市匯總?cè)缦拢ㄓ捎谄拗?，本文不做各地區(qū)具體劃定區(qū)域羅列，詳細區(qū)域及政策可在相關(guān)政府機構(gòu)網(wǎng)址搜索查詢）。

北京、上海、天津、重慶、中山、德陽、廣州、保定、深圳、南陽、蘇州、東莞、西安、佛山、恩平、河源、邯鄲、廊坊、定州、珠海、潮州、成都、江門、三門峽、肇慶、滁州、滎陽、樂山、安陽、唐山、鄭州、成都、云浮、淮安、晉中、洛陽、恩施、開封、南京、宿遷、鶴壁、禹州、聊城、蕪湖、晉城、臨清、惠州、浦江、無錫、商丘、合肥、張家港、富川、柳州、咸豐、大同、洛陽、駐馬店、平頂山、淄博、宿遷、太原、安陽、常熟、揚州、呼和浩特、清遠、武安、周口、運城、陽江、信陽、衡水、南通、遂寧、南陽、阜陽、遼陽、連云港、眉山、新鄉(xiāng)、綿陽、永城、葫蘆島、平頂山、菏澤、濟南、濮陽、許昌、常州、鎮(zhèn)江、南通等。

由于地域性的差異，各地區(qū)的限制標準有所差異，上述城市中以《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》（GB20891-2014）第三階段排放標準為主，少數(shù)地區(qū)限制為國一階段以下，多數(shù)地區(qū)對煙度、油品質(zhì)量提出了明顯要求。

環(huán)保要求升級也將促進工程機械再制造迎來新發(fā)展

隨著工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標簽之一。所謂再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，被視為未來產(chǎn)業(yè)升級替代的發(fā)展方向。工程機械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。目前，再制造已經(jīng)成為工程機械產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。

環(huán)保新規(guī)逐步落地之后，在二手機市場無法流通的大量設備在進行再制造之后可獲得重新進入市場的新機會，減少淘汰報廢所帶來的損失。

市場經(jīng)濟的自由運作，總也不避免趨利性與偏好性，在環(huán)保與排放的博弈發(fā)展過程中，中國工程機械行業(yè)出現(xiàn)不均衡與無序無規(guī)的短期局面是必然。針對當前環(huán)控局面，政府出手嚴控，或造成陣痛，但對于重塑行業(yè)秩序、環(huán)境、資源可持續(xù)發(fā)展以及對標國際一流的技術(shù)和發(fā)展標準，無疑是最有效的途徑之一。這一切都預示著一場重大的結(jié)構(gòu)性變革逐步會發(fā)生。

未來，隨著中國工程機械環(huán)保要求的逐步升級，相關(guān)配套的法律法規(guī)會更加嚴格，執(zhí)行和處罰力度也將加大。對工程機械制造商而言，無論從企業(yè)長遠發(fā)展角度看，還是從應承擔的企業(yè)社會責任方面來講，都應該步調(diào)一致、主動向國四過渡。這不僅能降低企業(yè)在消化舊設備時的虧損，還有利于構(gòu)建健康、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)秩序。

環(huán)保一事在乎誠，在乎長久，其影響不在一城一地，不在一時一刻。工程機械企業(yè)與行業(yè)同仁應當以高標要求自身，越能盡快認清國家和地方的環(huán)保政策，認清行業(yè)走勢，積極尋求技術(shù)再發(fā)展、產(chǎn)業(yè)再升級，越是能夠提升自身抗風險的能力，方能長久立于不敗之地。